深度觀察
隨著新能源車滲透率在國內迅速跨過50%大關，進一步吞食傳統(tǒng)油車更多市場份額，關于“油電之爭”“油車末日”等話題屢屢成為熱詞，有人認為電動車早晚有一天會取代燃油車，也有人堅信油車不會消失……
據(jù)報道，工信部裝備工業(yè)一司副司長、一級巡視員郭守剛11月中旬在中國汽車工程學會年會上發(fā)言：“堅持穩(wěn)妥轉型，要在大力發(fā)展新能源汽車的同時，同步推動內燃機技術發(fā)展，激發(fā)傳統(tǒng)能源汽車和內燃機產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力，實現(xiàn)高水平轉型升級，以更高站位、更大格局、更為理性地看待產(chǎn)業(yè)變革與市場競爭?！惫ば挪肯嚓P人士釋放出的這一信號，被業(yè)內視為關于“油電爭論”的權威回應。
關注汽車的人會發(fā)現(xiàn)，在被譽為“收官之戰(zhàn)”“明年車市風向標”的2024廣州國際車展上，國外品牌與合資車企不約而同舉起了“油電并進”“油電同智”的大旗，被看作是對新能源汽車車企“油電同價”“電比油低”的有力回應。
最新動向
燃油車零售回暖支撐車市整體向上
在一次約車從廣州去佛山的行程中，記者遇到了開著一臺雷凌雙擎混動車來接單的邱師傅，他說自己只是兼職“接單”，不換電車的理由是為了家人的感受：“電車后排乘坐舒適感不佳；油車或混動在安全性上更讓家里人更安心，而且跑長途不擔心續(xù)航?！?/p>
“如果不是因為做網(wǎng)約車需要省成本才有錢賺，從安全和駕駛上，我更愿意開油車。”另外一位長期跑滴滴的小黃師傅則干脆告訴記者，盡管他已經(jīng)開了5年純電動車，但看著不斷衰減的續(xù)航，堅定抱持“電車仍無法完全替代油車”的觀點。
“以舊換新”政策帶動燃油車銷量增長
以上雖然只是部分消費群體樣本的觀點，若同時對比最近三個月數(shù)據(jù)就會發(fā)現(xiàn)一些發(fā)展新苗頭。新能源汽車滲透率持續(xù)破半的速率其實出現(xiàn)了一些回落跡象，與8月的53.7%相比，9月和10月分別為53.3%和52.9%，近兩月略微回落。特別值得一提的是，兼容油電優(yōu)勢的插電和增程式車型，在10月的同比增長速率，分別達到了107.7%和55.2%。
從整體總量來看，今年“金九銀十”，不僅是新能源汽車銷量繼續(xù)“狂奔”，此前一度低迷的燃油車市場也出現(xiàn)回暖。
乘聯(lián)分會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年10月常規(guī)燃油車零售106.6萬輛，環(huán)比增長8.1%。乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示：“燃油車零售回暖是支撐車市整體向上的基礎之一，‘以舊換新’政策釋放的換購需求，更在一定程度上帶動燃油車銷量的增長?！敝档米⒁獾氖?，2025年補貼政策或仍將持續(xù)，這對油車也是很好的提振銷量的機會。
三季度油車市場現(xiàn)爆款車型
“9月份，油車市場沖出來了幾款大爆款車型，一個是帕薩特，另一個是吉利星越L，這兩款車型本質上來說都不屬于廉價車型。但這兩臺落地超過14萬元的車型，在上個月都賣出了兩萬多臺的銷量成績。此外，瑞虎8、速騰、邁騰、凱美瑞等車型在市場中的銷量表現(xiàn)也超出了預期?！逼囆袠I(yè)分析師顧志軍分析近期油車銷量指出，從當前用戶消費習慣來看，談燃油車的“末日”仍言之尚早。
有業(yè)內人士指出，今年以來部分車企開始思考純電車型發(fā)展節(jié)奏的問題，前幾年純電車型大量供應，也與實際消費需求發(fā)生一定錯位，市場存在“供大于求”?！斑@不是否定純電是未來這個趨勢，而是從發(fā)展節(jié)奏來說，油電共進、智能優(yōu)先，更符合當下發(fā)展趨勢?！贝蟊娖嚰瘓F的首席執(zhí)行官奧利弗·布盧默在最新財報發(fā)布會中明確表示，大眾在中國市場正面臨前所未有的挑戰(zhàn)，近期燃油車市場的回暖跡象為大眾等德國車企提供了寶貴的緩沖期，使其有機會調整策略，重新定位市場戰(zhàn)略，以應對未來更為激烈的競爭環(huán)境。
企業(yè)行動
加速追趕“智能化”合資車企轉型突圍
尼爾森IQ對于2024年新一代汽車消費者的調研中顯示，“符合市場趨勢”“代表汽車前沿技術”是消費者認同新能源車的主要原因，同時“科技”成為影響用戶購車的重要因素，“自動駕駛”“自動泊車”等正深刻影響消費者認知。
如果說前幾年，傳統(tǒng)燃油車因“科技感不足”“智能化體驗不佳”等被眾多年輕用戶放棄，那么市場數(shù)據(jù)的回暖，或從一定程度上反映出傳統(tǒng)燃油車不惜血本轉型，近年在智能化上的努力追趕成果。
合作本土科技企業(yè)打造高階智駕方案
在剛結束的廣州車展上，東風日產(chǎn)宣布與Momenta達成合作，聯(lián)合打造基于端到端智駕大模型的行業(yè)領先高階智駕方案；奔馳在上海開啟無圖L2++全場景高階智駕beta版本實測，全程0接管；寶馬“車路云一體化”V2X技術明年1月“上車”全新BMW5系；新款奧迪A5L將搭載華為ADS智駕系統(tǒng)，2025年初開始上市……包括BBA、大眾、豐田、福特、起亞等多家國外品牌及其國內合資企業(yè)形成了近年最具有共識的轉型戰(zhàn)略：油電并進、油電同智。這是國外品牌與合資車企首次如此高調地集體宣稱，要向智駕“第一梯隊”發(fā)起全力沖刺。
在業(yè)內人士看來，這并非偶然。從時間軸上看，在經(jīng)歷了多年“上車困難”、研發(fā)成本高等轉型陣痛后，合資車企通過加快步伐，與本土科技企業(yè)合作，開始在高階智能駕駛領域迎頭趕上，縮小與自主品牌的差距?！皬碾妱榆嚨饺加蛙?，從智駕系統(tǒng)到‘大彩電’，合資車企的智電轉型正在提速?！?/p>
多措并舉，合資車企轉型提速
崔東樹表示，合資車企在中國乘用車市場發(fā)展中具有重要地位，很長一段時間內是技術先進性和高質量產(chǎn)業(yè)鏈的代表。如今傳統(tǒng)車企致力于以油車穩(wěn)住銷量與品牌基盤的同時，通過與本土供應鏈的合作強化“智能”能力參與中國市場競爭，端到端等高階智駕出現(xiàn)在油車上，讓其不再是電車獨享。
記者留意到，不僅東風日產(chǎn)，廣汽豐田也與Momenta達成了合作，未來“上車”系統(tǒng)除了支持高速領航NOA、全場景泊車功能外，基于Momenta智駕大模型的端到端深度學習算法能力，還支持“城市記憶領航NOA”功能。
德系和美系等主要外資品牌近年加碼高階智駕成果顯著。2023年底在長軸距版E級車上搭載由中國團隊主導研發(fā)的L2+導航輔助駕駛系統(tǒng)，奔馳還獲頒了北京市L3路測牌照，以及L4級城市和高快速路測試牌照，在國內也形成了比較全面的布局。奧迪與華為的攜手，不僅僅是電動車，還有燃油車，還有望擴展至PPE平臺上的所有車型。此外，上汽大眾、一汽大眾、東風本田在車展上也展示出其布局智駕系統(tǒng)“上車”的最新步伐，特別是L2++級別的高階智駕落地應用。
目前來看，通過低階和高階、油車和電車、自研與合作多措并舉，合資車企也希望堅持多動力并存、油電同智加速突圍，并逐漸在高階智駕領域占據(jù)一席之地，避免掉隊。
產(chǎn)業(yè)透視
燃油車仍關聯(lián)著龐大產(chǎn)業(yè)鏈
工信部裝備工業(yè)一司副司長、一級巡視員郭守剛11月中旬在中國汽車工程學會年會上發(fā)言：“堅持穩(wěn)妥轉型，要在大力發(fā)展新能源汽車的同時，同步推動內燃機技術發(fā)展，激發(fā)傳統(tǒng)能源汽車和內燃機產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力，實現(xiàn)高水平轉型升級，以更高站位、更大格局、更為理性地看待產(chǎn)業(yè)變革與市場競爭?！?/p>
保有量上燃油車占市場90%以上份額
乘聯(lián)會的最新數(shù)據(jù)顯示，今年10月份國內乘用車零售銷量達226.1萬輛，其中新能源汽車零售銷量高達119.6萬輛，滲透率已攀升至52.9%，與燃油車市場的106.6萬輛銷量形成了各占“半壁江山”之勢。
記者留意到，郭守剛在發(fā)言中特別強調，將繼續(xù)推進內燃機技術的研發(fā)是為了激發(fā)傳統(tǒng)能源汽車和內燃機廠的發(fā)展活力，“積極穩(wěn)妥推進汽車產(chǎn)業(yè)轉型升級”，并“在復雜嚴峻形勢下，實現(xiàn)與各個國家互利共贏發(fā)展?！?/p>
“對燃油車市場的發(fā)展考量，不能只看當下的銷量增長對比，還需結合看國內總保有量、對產(chǎn)業(yè)鏈帶動以及汽車出口等方面的影響?！逼囆袠I(yè)分析師顧志軍則對工信部的表態(tài)并不意外。他認為，燃油車與新能源汽車之間的競爭淘汰，應遵循市場規(guī)律，同時，支持更多元化的動力技術路線，通過市場競爭來實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，這是工信部此次釋放的重要信號。
顧志軍分析指出，從保有量上看，燃油車仍然占據(jù)主導地位。
公安部數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，全國新能源汽車保有量達2472萬輛，只占汽車總量(3.45億輛)的7.18%，只是冰山一角，燃油車以3.2億輛的絕對優(yōu)勢占據(jù)市場90%以上的份額。
當前汽車出口中燃油車占大頭
至今，燃油車市場還關聯(lián)著龐大的汽車后市場以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈，涉及眾多就業(yè)崗位。
而且，當前汽車出口中，燃油車依然占據(jù)大頭。從國際視角來看，全球新能源汽車的發(fā)展并不平衡，如果中國放棄燃油車，也會在全球汽車市場中失去話語權。據(jù)海關總署的2024年1—9月出口數(shù)據(jù)來看，傳統(tǒng)燃油車出口達到338.4萬輛，在汽車出口總量431萬臺中占比接近80%。
業(yè)內指出，在鼓勵發(fā)展新能源汽車的同時，依然需要保持燃油車市場的穩(wěn)定發(fā)展，既是對市場規(guī)律的尊重，也是對消費者選擇權的尊重。這樣的政策導向，更符合當前汽車市場的發(fā)展趨勢和規(guī)律。
市場觀察
多元技術路線將長期并存
按照乘聯(lián)會的最新銷量預測，新能源車滲透率經(jīng)過兩月后，11月有望回歸至9月的53.3%，但因為車市整體向好，燃油車的同比降幅仍在繼續(xù)收窄。業(yè)內指出，若按當前滲透率趨勢，在11月舉辦的有“車市風向標”作用的廣州車展上，新能源汽車應該占比更高才對。然而，車展上燃油車的比例卻大于其真實市場份額，新能源車僅占比43%。因此，更多業(yè)內人士指出，這也是市場對未來車市的一種真實反饋，尤其消費者的購車偏好，在向“帶油箱”的新能源車型方向轉換。隨著增程/插混車型增加，這才是對傳統(tǒng)燃油車生存最大的威脅。
長安汽車董事長朱華榮就曾預測，未來五年動力結構銷量比例或為2∶4∶4(油車∶純電動∶增程/插混)，未來相當長時期內，中國市場將呈現(xiàn)油車、純電動、增程/插混等多元技術路線并存格局。
“合資品牌重返巔峰很難，最好的結果就是能與中國自主品牌齊頭并進。”不少業(yè)內人士對堅守油電共進策略的合資品牌作出如是判斷。
資深汽車分析師鐘師更認為，盡管油車份額萎縮不可避免，但這一替代過程是漸進的。而且他堅持認為，從長遠來看，國外品牌已經(jīng)錯失第一波新能源汽車轉型的時機，且從當前轉型速度來看，不僅難以在油車市場重現(xiàn)輝煌，在新能源車領域追趕的難度也不低?！叭绲孪弟嚻?，其主力新能源車型的核心零部件高度依賴中國本土供應商：電池來自寧德時代、比亞迪弗迪電池等，智能座艙與智能駕駛則主要與華為、地平線等本土企業(yè)合作?！辩妿熣J為，當核心技術領域需要尋求“外援”之時，就已意味著，德系品牌在電動化、智能化方面已經(jīng)落后，優(yōu)勢已大不如前。在此背景下，若能與中國新能源車品牌保持同等競爭力已屬不易。
